一、項目概況
1.項目編號： RZA-2025016號
2.項目許昌市城投發(fā)展集團有限公司（或下屬公司）2025年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行承銷商招標項目中標結(jié)果公告名稱：許昌市城投發(fā)展集團有限公司（或下屬公司）2025年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行承銷商招標項目
3.債券性質(zhì)：資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
4.標包劃分：共分為兩個標包。A包：公租房資產(chǎn)支持證券（資產(chǎn)支持專項計劃）；B包：供熱資產(chǎn)支持證券（資產(chǎn)支持專項計劃）。
5.發(fā)行規(guī)模：A包、B包注冊發(fā)行金額均不超過 10 億元（含）人民幣，后期具體發(fā)行金額以招標人實際使用需求及實際審批結(jié)果為準。
6.債券期限：A包不超過20年（含）；B包不超過7年（含）。
7.承銷方式：由中標人以余額包銷的方式承銷本期債券。
8.承銷費率：A包、B包：年承銷傭金（費率）最高限價為發(fā)行額的 0.3%。其中年承銷傭金包含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行承銷費用、計劃管理人費用、律師費用、會計師事務(wù)所（或評估機構(gòu)）費用等相關(guān)中介機構(gòu)費用，不包括評級費用和相關(guān)稅費等費用。
9.服務(wù)期限：對應(yīng)債券全部發(fā)行完畢，且兌息兌付完成之日止。
二、招標公告發(fā)布媒體及日期
該項目招標公告于2025年9月22日在中國招標投標公共服務(wù)平臺（http://www.cebpubservice.com/）、中國采購與招標網(wǎng)（http://www.chinabidding.com.cn/）、許昌市城投發(fā)展集團有限公司官網(wǎng)（http://www.mz9981.com/）公開發(fā)布招標信息。
三、評標信息
1.開標時間：2025年9月30日
2.開標地點：河南潤哲安工程管理有限公司開標室
3.評委組成人員：蔡利娟、許學(xué)敏、朱許華、丁大許、黃巖（主任）、張琳曼（業(yè)主代表）、李卓婭（業(yè)主代表）
四、中標信息
A包：
第一中標候選人：首創(chuàng)證券股份有限公司
投標報價：年承銷傭金（費率）為發(fā)行額的0.25%
大寫：年承銷傭金（費率）為發(fā)行額的百分之零點貳伍
履約期限：對應(yīng)債券發(fā)行完成，且兌息兌付完成之日止
B包：
第一中標候選人：國泰海通證券股份有限公司
投標報價：年承銷傭金（費率）為發(fā)行額的 0.25%
大寫：年承銷傭金（費率）為發(fā)行額的百分之零點貳伍
履約期限：每個標包對應(yīng)債券發(fā)行完成，且兌息兌付完成之日止
五、中標公告發(fā)布的媒介及公告期限
本次中標公告在中國招標投標公共服務(wù)平臺（http://www.cebpubservice.com/）、中國采購與招標網(wǎng)（http://www.chinabidding.com.cn/）、許昌市城投發(fā)展集團有限公司官網(wǎng)（http://www.mz9981.com/）上發(fā)布，中標公告期限為1個工作日。
六、其他補充事宜
各有關(guān)當事人對中標結(jié)果有異議的，可以在中標結(jié)果公告期限屆滿之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑（加蓋單位公章并法定代表人簽字），由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交。逾期提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系：
招 標 人：許昌市城投發(fā)展集團有限公司
地 址：許昌市建安大道東段財政綜合大樓
聯(lián) 系 人：白先生
聯(lián)系電話：0374-2699026
代理機構(gòu)：河南潤哲安工程管理有限公司
地 址：許昌市示范區(qū)眾信國際大廈
聯(lián)系人：徐女士
聯(lián)系電話：0374-2191188 18737187037
編輯/白明 校對/魏蕊 審核/鄭琦
